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北大陆，永夜帝国。
克苏恩大陆最寒冷的国家，一年之中四个月不见天日，也因此得名永夜，永夜大帝萨格拉斯曾是克苏恩大陆最强大的术士，神圣级巅峰咒术系统睥睨天下，与其实力旗鼓相当的骷髅大帝跟圣灵大帝去世后，永夜大帝深感无敌寂寞，为求长生等待一个对手，他喝下自己炼制的长生魔法药剂，谁知道他大爷的中毒了，口吐白沫昏迷了十四年……
至今仍昏迷，也许还能再昏五百年。
萨格拉斯大帝陷入昏迷没多久，颖慧贤淑的多米娅皇后也被一名女护卫谋害了，只留下一个八岁的年幼皇子米契尔，帝国权势滔天的萨菲隆亲王随即发动叛乱抢夺帝位，幸好支持米契尔皇子的保皇派足够强势，经过三年内战，终于平定了叛乱。
但曾经如日中天的永夜帝国，经历叛乱后，元气大伤，由此一蹶不振，而米契尔皇子至今没有登基，仍固执的等着父皇清醒，重新执政永夜帝国。
夜深了，已经两天没走出过书房的米契尔皇子，捏了一下眉心，他批阅国务的时候，不喜欢被打扰，因此并不知道书房外等着一个求见的伊莎贝拉。
米契尔皇子批阅完最后一份政务，起身走到书房门口，打开了厚重的魔法防御大门，发现门口恭敬守候的伊莎贝拉？
“伊莎贝拉，你回来了？”
伊莎贝拉行了一个礼，语气带着邀功意味：“殿下，我将那个谋害皇后的女人抓回来了。”
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