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天魔界处在三界之外，不受天道规则的掌控，却又贯穿整个三界，换句话来说，在神、仙、凡三界之中，天魔界无处不在。
天魔界一片苍茫，无天无地，神秘至极，此地生存着一种特殊的种族，天魔族。
天魔族天生无实质形态，只有虚影一尊，以灵体状态存在。
说到其繁衍，却是奇特至极，上一代天魔欲繁衍下一代天魔，却是用世间最奇特的方法，利用临摹之法，临摹出下一代天魔。
这也就是天魔天生携有临摹天赋的本命神通，但有一点，却是天魔欲临摹其他物种，只能临摹出黑色。
也就是此前的域外天魔为何一直都是黑色的缘故，只因他无法临摹出除黑色之外的任何颜色。
在域外天魔中，亦有血脉高低之分，自高到低，分为三种，圣族血脉、皇族血脉、普通血脉。
圣族血脉的域外天魔，天生灵体强大，主要纵横于神界之中。
皇族血脉的域外天魔，天生灵体稍弱，因此只有遍布在仙界。
普通血脉的域外天魔，天生灵体弱小，只能在凡界之中纵横。
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